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投资者参与全国股份转让系统挂牌证券的交易一般来讲包括以下步骤：
1、选择主办券商。从事经纪业务主办券商名单可通过全国股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn ）查阅。目前大多数券商均有新三板的相关业务，但维西智库建议选择大券商，例如西南证券、国泰君安等。
2、适当性审查。投资者提供符合参与全国股份转让系统股票公开转让条件的证明材料，接受主办券商的投资者适当性审查。
3、签署协议文本。在听取主办券商业务人员讲解的基础上，认真阅读并充分理解协议的相关内容，与主办券商书面签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》和《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》。
4、开户。投资者提供开户材料，由主办券商为投资者开立证券账户及资金账户。证券账户的开立须遵守中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）有关规定。在全国股份转让系统的交易结算系统正式上线之前，投资者暂时通过深圳A 股证券账户买卖挂牌证券。
5、主办券商为投资者名下证券账户开通交易并设置权限。
另外，维西智库首席经济分析师廖燕华认为，投资新三板必须具备投行思维、风险投资的眼光，从策略上来看主要表现如下：
一、行业背景。包含政策，行业特性，行业“天花板”，竞争格局与投资竞争力要素，进入壁垒。
二、企业层面。必须分析企业层面的风险和优势，例如股权构成、核心管理层团队状况，核心竞争优势。
三、财务层面。主要参考过去财务，边际成本、未来财务预测、企业战略规划、PE倍数，未来可能出现的交易退出方式。
也就是说，如果真想要投资这个企业，你必须对这家企业各方面都有所了解。这是一个非标准市场，更接近风险投资的特性，投资者必须具备一定的专业能力。
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